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即使iPhone 12系列不附贈耳機充電器,但仍無法抵消升級成本

外媒 9to5 Mac 報道,在蘋果推出支持 5G 和其他升級功能的 iPhone 12 系列手機之後,巴克萊銀行的一份新的分析報告分享了對蘋果利潤率以及可能降低的平均售價 (ASP) 的懷疑。這導致該公司大幅下調 AAPL 目標價。
2020-10-16 集運大件 愛思助手 閲讀: [複製網址]
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外媒 9to5 Mac 報道,在蘋果推出支持 5G 和其他升級功能的 iPhone 12 系列手機之後,巴克萊銀行的一份新的分析報告分享了對蘋果利潤率以及可能降低的平均售價 (ASP) 的懷疑。這導致該公司大幅下調 AAPL 目標價。


iPhone 12 手機帶來了很多變化,其中一個重要變化就是四款新機都支持 5G 網絡。另一個升級是 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 都將採用 OLED 屏幕,而過去幾年,這種屏幕只在蘋果最高端的 iPhone 型號上。巴克萊分析説明還強調了 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的基礎存儲版本從 64GB 升級到 128GB。


雖然蘋果已經取消了 iPhone 12 附帶的 EarPods 耳機和充電適配器,但巴克萊的結論是,這些節省的費用無法覆蓋抵消來自 5G、OLED 屏幕和存儲方面的升級成本,蘋果今年 iPhone 12 利潤率可能會降低。當然,蘋果幾乎在所有公司中享有最高的利潤率,但從投資者的角度來看,潛在的下降還是令人擔憂。


在 iPhone 12 組合方面,巴克萊認為,消費者可能會避開 999 美元及以上的 iPhone 12 Pro,而傾向於價格更實惠的 699 美元版 iPhone 12 mini (真正的價格是 729 美元) 和 799 美元版 iPhone 12 (實際是 829 美元)。如果這樣,蘋果的 iPhone ASP 可能會下降。


“對於調配來説,鑑於 5G 剛剛開始,普通 iPhone 12 的 799 美元起價可能導致 iPhone 調配向價格更低的 mini 以及傳統的 iPhone 11(599 美元)發展。去掉 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的 64GB 選項對消費者來説是有意義的,但組合很可能會轉向 128GB,而且由於 NAND 成本 /bit 同比高出 5%,因此它基本上將存儲成本提高了一倍。包括美國 Pro 機型都支持 mmWave 毫米波,也為毛利率增加了逆風風險。”


巴克萊對蘋果 AAPL 業績展望的另一個因素是 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 上市被推遲到 11 月。而且該公司還認為,蘋果沒有提出令人信服的理由來説明消費者為何需要 5G 網絡。


在撰寫本文時,蘋果 AAPL 股價為 121.19 美元。巴克萊預測 AAPL 的潛在下行空間為 - 19.6%,將其目標價定為 100 美元。


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[複製網址] 編輯:曉慶
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